[재테크]  도움이 될 수도 있는 미국 경제 시장(1월 15일)

목요일(1월 15일) 오후 4시(미국 동부 표준시) 기준 S&P 500 지수는 반도체 강세와 예상치를 웃도는 은행 실적에 힘입어 이틀 연속 하락세를 마감하고 0.26% 상승한 6944.52로 장을 마쳤다. 한편, 지정학적 긴장이 완화되면서 유가는 4~5% 급락했다.³⁴

반도체 랠리가 테크 섹터를 견인

TSMC의 4분기 실적 발표는 테크 섹터에 활력을 불어넣었다. 해당 기업은 예상치인 $2.84를 상회하는 $3.14의 주당순이익(EPS)을 기록했으며, 2025년 $40.9B에서 증가한 2026년 $52B에서 $56B의 자본 지출 계획과 함께 약 30%의 매출 성장 가이던스를 발표했다.¹²¹ 반도체 급등세는 VanEck 반도체 ETF를 2% 끌어올렸고, 엔비디아는 2%, 어플라이드 머티어리얼즈는 5.6%, ASML은 5.4% 상승했다.³⁷ 상호 관세를 15%로 제한하고 미국 반도체 투자에 $250B를 장려하는 미국-대만 무역 협정은 반도체 센티먼트를 더욱 강화했다.¹⁸ 정보 기술 섹터는 1.5% 상승하며 섹터 수익률을 주도했으며, S&P 500 섹터 중 유일하게 Z-스코어 -0.3으로 5년 평균 이하에서 거래되었다.⁵²⁰

금융 섹터의 강세

골드만삭스는 4분기 주당순이익(EPS)이 예상치인 $11.62를 상회하는 $14.01를 기록하며 4.6% 상승하여 52주 신고가를 경신했다. 투자은행 백로그는 4년 만에 최고 수준에 도달했으며, 연간 순매출은 전년 대비 9% 증가한 $58.28B를 기록했다.⁵³³ 모건스탠리는 4분기 주당순이익(EPS)이 예상치인 $2.41를 상회하는 $2.68를 기록하며 5.8% 급등했다. 연간 매출은 전년 대비 14% 증가한 $70.6B로 사상 최고치를 기록했으며, ROTCE는 21.6%를 달성했다.⁴⁹³ 블랙록은 연간 순유입액이 $698B로 사상 최고치를 기록하며 운용자산(AUM)을 $14.0T로 끌어올렸다고 발표한 후 6.2% 급등했다. 4분기 매출은 전년 대비 23% 증가한 $7.0B를 기록했다.⁵⁸²⁶

경제 지표 및 유가 급락

1월 10일로 마감된 주간의 신규 실업수당 청구건수는 198k로, 컨센서스인 215k를 크게 밑돌며 2년 만에 두 번째로 낮은 수치를 기록했다. 계속 실업수당 청구건수는 1,884k로 감소했다.⁶³¹⁴⁶ 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 -3.7에서 7.7로 급등했으며, 필라델피아 연은 기업 전망 지수는 21.4포인트 상승한 12.6을 기록했다.²¹³⁸ 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사 행동이 임박하지 않았음을 시사한 후, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 $59.1로 거의 5% 급락하며 10월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 보였다.⁶⁵⁶

시장 로테이션 및 섹터 수익률

러셀 2000 지수가 1.4% 상승하며 연초 대비 상승률을 거의 7%로 확대하는 등 소형주가 강세를 보였다. 반면, 동일 가중 S&P 500 지수는 연초 대비 3.7% 상승한 반면, 시가총액 가중 지수는 1.2% 상승에 그쳤다.²⁰⁴⁷ 에너지와 소재 섹터는 각각 7.54%와 7.33%로 2026년 섹터 수익률을 주도했으며, 테크 섹터는 오늘 상승세에도 불구하고 연초 대비 1.16% 하락했다.²¹⁵⁵ S&P 500의 11개 섹터 중 8개가 상승 마감했으며, 산업재와 유틸리티는 각각 0.9% 상승했다. 반면, 헬스케어는 일라이 릴리의 체중 감량 약물에 대한 FDA 승인 지연으로 1% 하락하며 부진했다.³²⁰